提示]东电B股:东电B股关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合

时间:2022-01-20  点击次数:   

  证券代码:900949 证券简称:东电B 公告编号:临2013-056

  限公司现金选择权实施公告》已于2013年10月17日刊登在上海证券交易所网

  1、2013年10月22日(即本公司B股股票停牌前的最后一个交易日)东南

  发电B股股票的收盘价为0.825美元/股,现金选择权价格为0.580美元/股,申

  诺:“1、若浙能电力于上海证券交易所上市之日起3个交易日内任一交易日的

  A股股票收盘价低于5.53元,则本公司将投入累计不超过人民币15亿元的资金,

  最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于5.53元;(3)继续

  总股本的10%。”按照2012年11月20日中国人民银行公布的人民币对美元汇

  率中间价6.2926及每1股东南发电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票的

  换股比例,浙能电力人民币5.53元/股对应东南发电的交易价格为0.779美元/股。

  3、现金选择权股权登记日:2013年10月25日(本公司B股股票停牌前的

  收合并将由浙能集团、中金公司担任现金选择权提供方,向东南发电目标股东提

  供现金选择权。在现金选择权股权登记日在中证登上海分公司登记在册的东南发

  电现金选择权目标股东可以其所持有的东南发电股票按照0.580美元/股的价格

  全部或部分申报行使现金选择权。东电发电股东华能集团、八达股份、浙电置业、

  市后仍持有东南发电B股股票的全体股东:(1)浙能电力;(2)已承诺放弃

  行使现金选择权的华能集团、八达股份、浙电置业、浙江电力物资和香港兴源;

  以及(3)持有存在权利限制的股票且在现金选择权股权登记日尚未解除权利限

  7、申报时间:2013年10月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  在申报结束后的下一个交易日,即2013年10月29日至上交所签署股份转让协

  时间内以邮政快递(EMS)或现场方式提交给东南发电(联系方式参见本公告),

  邮政快递(EMS)到达签收时间或专人送达时间需在有效申报时间(截至2013

  年10月28日下午3:00)内。资料提交不全或未在有效申报时间内申报的,视为

  分东南发电股票选择换股,则毋须对该等股票进行操作,待现金选择权申报结束

  除外)将按照0.886的换股比例自动转换为浙能电力本次发行的A股股票。

  12、为确保现金选择权和换股实施顺利进行,本公司股票(股票代码:900949)

  将自2013年10月23日开始连续停牌,直至完成终止上市手续。停牌前一个交

  易日即2013年10月22日为本公司B股股票最后交易日,敬请投资者注意风险。

  说明,不构成对申报行使现金选择权或换股的建议,投资者欲了解本次合并的详

  别提醒存在权利限制股份的持有人和/或相关权利人,若拟申报行使现金选择权,

  式向本公司提交行权申请资料,或行权申请材料提交不全,或不符合本公告的要

  求,则该行权申请视为无效申报。清算时仍存在质押、司法冻结或其他权利限制

  国结算上海分公司营业大厅业务指南——上市公司股份协议转让业务》等相关规

  发电B股股票的全体股东:(1)浙能电力;(2)已承诺放弃行使现金选择权的

  华能集团、八达股份、浙电置业、浙江电力物资和香港兴源;以及(3)持有存

  2、申报时间:2013年10月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  权申请资料。本公司联系方式见“7、申报联系方式和申报地点”。送达或邮寄

  方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2013年10月28日下午3:00)。

  份申请材料必须提供一式五份,其中需签署、加盖公章或需经相关机构公证或认

  证的申请材料必须提供一式五份且均为原件(以下涉及需要“经相关机构公证或

  认证”的行权申请材料,均需按照本条“2)公证认证等事项”的要求办理相应

  (格式见本公告附件一)。并且境内及境外个人投资者提交的《浙江东南发电股

  门永久性居民身份证,台湾居民来往大陆通行证,有外国(地区)永久居留权的

  中国公民的永久居留证明及中国护照,外国(地区)居民身份证或护照等。其中,

  有效的委托代办书及复印件、经相关机构公证或认证为真实有效的代办人有效身

  份证明文件及复印件。委托他人代为办理现金选择权事项的授权委托书应当依照

  机构负责人证明书、说明负责人任职资格的章程或决议文件、记载有负责人职务

  构公章并于签署时经相关机构公证或认证为真实有效的授权委托书。委托他人代

  写内容一致,留存的复印件应与原件一致(未规定提供复印件的必须留存原件)。

  国(地区)投资者持有的护照外,境外投资者(包括境外个人投资者和境外机构

  海峡交流基金会按照1993年《海峡两岸公证书使用查证协议》寄送公证书副本,

  以及接收台湾公证书的内地公证协会出具的公证书正本与台湾海峡交流基金会寄

  履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的身份证明手续。 如投资者所在国家

  (地区)与我国无外交关系,其提供的文件,需先经该国外交部或其授权机构和

  与我国有外交关系国家驻该国使、领馆认证后,再办理我国驻该第三国使、领馆

  授权委托书及《浙江东南发电股份有限公司现金选择权行权申请书》,于签署时

  经境内公证机关公证,证明该委托书及《浙江东南发电股份有限公司现金选择权

  行权申请书》是在境内签署且真实有效的,无需办理境外公证或认证等证明手续。

  (1)在申报时间成功申报现金选择权的股东须在2013年10月29日在本公司

  容。该授权委托书应当经授权委托书签署地相关机构公证或认证为真实有效(即

  (2)股东在现场签署股份转让协议时,应当已经按照“4、申报方式”之“(2)

  行权申请材料”的要求,提交所有的证明材料,并出具相关证明材料原件以供核

  验。为完成此次股份转让和过户登记,股东后续还应根据《中国结算上海分公司

  营业大厅业务指南——上市公司股份协议转让业务》等相关规定,按上交所和中

  金选择权目标股东,可以签署《现金选择权行权过户登记授权委托书》(见本公

  的股份并剔除被司法冻结、设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划后的股

  现场签订股份转让协议时实际持有的股份数量有差异的,以其中较低数量为准。

  (1)邮政快递(EMS)申报联系方式:杭州市天目山路152号浙能大厦八层

  (3) 联系电线) 现场申报地点:杭州市天目山路152号浙能大厦八层浙江东南发电股

  (5) 现场签署股份转让协议地点:上海市浦东南路528 号证券大厦上海证

  使现金选择权的股份数量不超过554,995,891股,则浙能集团承诺将在该等股份

  数量范围内,以0.580美元/股的价格无条件受让东南发电股东有效申报行使现金

  选择权的股份并支付相应现金对价(对应的最大金额为321,897,616.78美元)。 如

  东南发电股东有效申报行使现金选择权的股份数量超过554,995,891股,则浙能

  集团和中金公司将共同担任现金选择权提供方,其中,浙能集团将以0.580美元

  /股的价格无条件受让其中554,995,891股并支付相应现金对价(对应的金额为

  321,897,616.78美元),中金公司将以0.580美元/股的价格无条件受让其余有效申

  报行使现金选择权的东南发电股份数量,此种情形下,中金公司最多应受让的东

  南发电股份数量为131,434,149股(对应的最大金额为76,231,806.42美元)。

  东南发电股东行使现金选择权,相当于以0.580美元/股的价格将股份出售

  供方在代扣行权相关税费后向投资者指定的境内银行卡号(对机构股东则为境内

  银行账号)支付现金对价净额。本公司亦将协助向中证登上海分公司申请办理该

  冻结或其他权利限制;清算时仍存在质押、司法冻结或其他权利限制的股份,其

  1、2013年10月22日(即本公司B股股票停牌前的最后一个交易日)东南

  发电B股股票的收盘价为0.825美元/股,现金选择权价格为0.580美元/股,申

  诺:“1、若浙能电力于上海证券交易所上市之日起3个交易日内任一交易日的

  A股股票收盘价低于5.53元,则本公司将投入累计不超过人民币15亿元的资金,

  最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于5.53元;(3)继续

  总股本的10%。”按照2012年11月20日中国人民银行公布的人民币对美元汇

  率中间价6.2926及每1股东南发电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票的

  换股比例,浙能电力人民币5.53元/股对应东南发电的交易价格为0.779美元/股。

  目及标准参照B股交易执行。因费用不足导致过户失败的,由责任方承担责任。

  将向上交所申请终止上市,未申报或未有效申报行使现金选择权的股东所持的本

  南发电”)现金选择权行权申报相关情况充分知晓的情况下,填写本申请书并同

  意东南发电将本申请书连同本企业/本人签署的其他请求权行权申报文件一并提

  交上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理行权审核、

  确认和过户手续。本企业/本人授权东南发电代表本企业/本人应上海证券交易所

  和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求签署相关行权审核、确认和

  过户所需的表格、文件。本项授权的有效期限为本申请书签署日至东南发电现金

  南发电”)现金选择权行权申报相关情况充分知晓的情况下,授权被委托人代为

  现金选择权行权申请文件、签署股份转让协议、提交上海证券交易所行权确认手

  续及提交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司行权股份查询、转让、过户

  江东南发电股份有限公司现金选择权实施公告》之附件三《浙江东南发电股份有

  分公司办理申报行使东南发电现金选择权所涉及的股份查询、转让、过户登记手

  有限责任公司上海分公司的要求签署相关行权审核、确认和过户所需的表格、文

  南发电”)现金选择权行权申报委托的相关情况充分知晓的情况下委托东南发电

  行使现金选择权的_____股东南发电B股股份(该数量与最终的有效申报数

  量不一致的,以有效申报数量为准)过户到现金选择权提供方________